A születés

Máriát (akit A bálnalovas címszerepéből ismert Keisha Castle-Hughes alakít) megkérdezése nélkül eljegyzik egy jóval idősebb férfival, Józseffel, majd álmában meglátogatja egy angyal, aki közli, hogy meg fogja szülni Isten fiát. Aztán találkozik hajlott korú unokatestvérével, Erzsébettel, aki szintén gyermeket vár, a későbbi Keresztelőt. Miután az idő előtti terhesség miatt feldúlt Józsefet megbékíti egy újabb angyali látomás, a párnak a római bürokrácia hívó szavára máris útra kell kelnie otthonából, Názáretből, József szülővárosába, Betlehembe, ahol majd megszületik a gyermek, akit pásztorok és messze földről érkezett bölcsek köszöntenek. 
 
Catherine Hardwicke az amerikai ifjúságról szóló, kijózanító célzatú filmjei, a Tizenhárom és Dogtown urai után szintén a realizmus igényével közeledett a vallási témához is. A kosztümök és díszletek megalkotásánál látványtervezői múltja is segítségére volt, a forgatókönyvet történészekkel és teológusokkal csiszolta a lehető leghitelesebbre, forgatási helyszínnek pedig a korabeli Júdea látványát idéző olaszországi és marokkói helyeket választotta.